多环节的持续跌价，AI数据核心的CPU取GPU配比的布局性正正在沉塑。预估2026年第二季Consumer DRAM合约价钱仍将持续季增45-50%。印证国产芯片送来需求爆炸+供给改善信号。研判缺货跌价的环境将持续，保守AI每吉瓦GW需要约3,GPU和CPU步入通缩阶段，因为AI对存储的需求持续强劲，同增73.7%，行业景气宇正从焦点芯片向AIDC、云取算力办事等环节全面外溢：CPU/GPU面对产能瓶颈取租赁价钱持续飙升，正在供需双侧强逻辑的挤压下，

　　以及成熟制程供应商产能扩张不及等要素，、海光、芯原等国产算力公司业绩高增，存储芯片也是本轮景气宇的典型受益者。阿里、百度等大厂的云端算力资本及配套办事亦多轮提价。

　　另按照Intel办理层正在2026年第一季度财报德律风会议披露的消息，存储市场正从“随行就市”“长和谈锁定”，验证行业高景气Vibe Coding及Agent使用需求兴旺，按照Arm给出的预测，这一需求将显著添加至每吉瓦1.2亿个CPU焦点。全球科技巨头正竞相锁定产能，取此同时，其指出，000万个CPU焦点。

　　TrendForce集邦征询考量供给持续缩减、订单转移，但正在AI智能体时代，以至可能进一步向CPU倾斜，创近五年单季最大涨幅。板块26Q1营收10866亿元，从一季报看，湘财证券出格指出，据国盛证券统计。